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德银降中移动目标料宽频价格战限制盈利

2019-04-24 17:21:28    |    来源:    |    查看:

  中移动( 00941 )

  评级:买入

  目标价:110元->105元(较前收市价有39.2%潜在升幅)

  中移动首季纯利倒退8.3%至237亿元人民币,为两年来最大跌幅。德银发表报告,认为取消数据漫游费和价格竞争,拖低ARPU(平均每月每户收入)表现。

  该行又指出,中移动为抢占固网宽频市场份额,推出捆绑优惠,而固网宽频仍然是市场价格战的焦点区域,表现可能限制中移动今年盈利能力,下调中移动今年盈利预测3%至4%,目标价因应降4.5%至105元。

  不过,德银相信管理层目前正面对压力,要保持盈利水平,管理层亦在业绩中提到将采取效率提升措施,包括成本控制、关闭零售网点和改善资产结构等。


编辑:辛文远
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